华泰证券股份有限公司于1991年5月26日在南京正式开业，前身为江苏省证券公司。华泰证券是中国证监会首批批准的综合类券商，是全国最早获得创新试点资格的券商之一，现为江苏省人民政府国有资产监督管理委员会管理的大型企业，净资产超过100亿元。

1. 在销售团队的成长方面，新销售往往一进来就要去对接、跟进客户，销售主管需要了解新人的跟进过程，指出不足点，让他们快速成长，并规范客户跟进流程，但并没有很好的培训工具和培训素材，导致新销售的培育进程较慢；
2. 销售人员需要同时联络大量客户，后期维护跟进困难较大，错跟漏跟时有发生，效率也比较低；

• 实现销售规范化和全员销售能力的提升

EC是整合QQ、微信、电话、邮件、短信多种沟通工具的CRM系统（社交化客户关系管理系统），华泰证券通过EC，将分散在多个渠道的客户资料都整合到EC智能客户库，再通过EC客户标签功能，把每一个客户都进行清晰分类、精准管理。并通过EC销售计划和销售模板，实现对同类客户批量跟进，大幅提升了工作效率，不同部门之间通过客户标签也可以快速了解每个客户的阶段，最终实现了整个团队的销售规范化和协作能力的提升。

• 全记录跟进过程，员工更高效，管理更客观

华泰的销售在跟进客户的过程中，经过授权EC后，可以自动保存每个客户的跟进过程、跟进内容，记录在客户的动态客户档案资料卡里，不同部门在跟进同一个客户的时候，可以随时查看以前的跟进情况和客户需求，对客户的服务效率成倍提高，也能够保证金融合规性，客户满意度也相应提高，工作效率和业绩直线上升。

而对于管理层来说，避免了通过只能通过日报或者例会的单一渠道来了解客户跟进情况，能够在全数字化链路中更全面、更清晰的了解客户情况、销售情况，做到客观、有效的管理，科学化推动团队前进。